半导体研究员集体狂躁
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第二季度以来，市场确定性地在电子与新能源板块繁荣，消费板块则跌跌不休，已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起，各家分析师也显得有些“躁动”。近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦，前有华泰证券电子首席称张坤“不行”，后有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际光刻胶负责人、导致自己被移出群聊。
金融行业又增加了两个新的悬念：华泰证券电子团队以后还能否从易方达拿到派点？方正证券大科技团队还能否约到中芯国际的调研？
“张狂”的卖方分析师们
7月31日，网络流传了几段微信群聊的对话，疑似华泰证券研究员拉的“半导体行业交流”群里，方正证券大科技行业首席陈杭怼了中芯国际光刻胶负责人杨晓松，并称“你算老几”，最终陈杭被移出群聊。
在群聊对话中，陈杭转发了自己几天前的文章《如何重新认知中芯国际》，对其股票进行推荐。在聊到专业问题时，中芯国际光刻胶负责人杨晓松发表了观点，结果被陈杭质疑了“你算老几”，最后以陈杭被移出群聊结束尴尬的场面。
第二季度以来，半导体和新能源板块涨势喜人，相关研究员们显得有些“躁动”。
昨日，亦有业内人士称，华泰证券电子首席纪攀峰在自己拉的半导体行业交流群中，公开批评张坤，称其“猛烈抱团白酒，对社会价值观影响太坏了，还是要多反思反省。”
纪攀峰称：“坤哥享受的更多的是国家高速发展的红利，拿了公众的钱，作为公众人物，更应该多考虑社会责任感。猛烈的抱团白酒，对社会价值观影响太坏了……还是要多反思反省。这几年国内硬科技的发展也是日新月异，以国内没有真正科技企业为自己抱团找借口，也是不负责任的表现。”
传出这一言论的群，似乎与陈杭怼中芯国际高管的在同一个群聊。只能说在半导体板块快速上涨的时候，半导体交流群弥漫着“狂妄”的气息。
与基民全网吐槽基金经理不同，基民是基金经理们的客户，而卖方分析师们主要服务对象是基金经理，目的是从基金经理那里拿到派点，来实现收入。简单一点来说——华泰证券的电子首席分析师在500人的行业大群里，“吐槽了”自己的服务对象。
那么金融行业又增加了两个新的悬念：华泰证券电子团队还能否从易方达拿到派点？方正证券大科技团队还能否约到中芯国际的调研？
目前这两个团队的首席已经是全行业皆知地“冒犯”客户了。
尤其是纪攀峰的评价，有业内人士指出，现在的行情也是抱团行情，只不过是从之前的白酒抱团到了现在的新能源、半导体抱团，风口换了而已。
此外，据业内人士称，还有某券商的有色研究员，在朋友圈公开呼吁消费、医药基金经理，尽早卖出消费、医药持仓，投入到轰轰烈烈的新能源、芯片的洪流中。
广发证券电子研究员则在朋友圈称，最近路演主要对象是消费基金经理。
消费股的大溃败？电子行业分析师的底气来自于近期消费股的颓势。
本周五收盘，白酒板块龙头股贵州茅台下跌4.05%。5个月的时间，从2603元/股的顶点跌至1678元/股，跌幅35%。
不少机构和个人投资者开始确定性地从消费板块撤退。
据业内人士称，某外资资管产品今年以来一直被投资人大量赎回，主要是该资管产品配置了不少白酒、地产股，因此近期净值回撤较大。
有公募人士称，近期消费类基金经理维护客户情绪的压力很大，亦有基金经理发行新产品时，拒绝自己被贴上消费相关的标签。
“在基民眼中，大消费等于消费，消费等于食品饮料，食品饮料等于白酒，白酒等于确定性下跌。”有公募人士称。
对于消费板块为何大跌，有分析人员称，除了前期估值炒得过高、抱团瓦解崩塌外，一个很重要的原因是大家对下半年国内的消费数据的预期并不乐观。“大宗商品不断涨价，但定价权又不在中国，传导到下游产业链，产品端的价格都随之上涨，人们的消费意愿不高。虽然国家也在出台相关政策，但能否有效扭转消费疲弱之势目前还并不确定，研究人员对下半年的消费股表现预期也不乐观。”该名分析人员称。
因此，在“芯片信仰”尚未瓦解、消费股尚未走出颓势前，电子分析师或仍能“点评一切”。
芯片代工产业要变天
芯片内部长啥样？牛人用1500张照片，一层一层放给你看！
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