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台积电是棋子,阿斯麦也是棋子。棋子的悲剧在于,为他人提供利用价值,自己的利益却没有人考虑。当没有利用价值的时候,就是成为弃子的时刻。这还不是最可悲的,最可悲的是,明明知道自己的价值在迅速消失,却无能为力。

先说台积电,对于美国来说,是个完全可以完全牺牲的角色。断供华为,有人考虑过台积电的感受?让你断你就断,补偿是啥?

上周,美国再次要求其“忠实的盟友”荷兰政府继续阻止阿斯麦向中国出口最先进的光刻机。这个“忠实”体现了美国高人一等的心态。对荷兰用上这个词,就知道美国只是把荷兰当做了自己的仆人或者宠物。听话,我就夸一夸你的“忠诚”,不听话,断供你零部件供应。骨头就省了吧,毕竟家里还有不少家养的。英特尔,高通,AMD,英伟达等纯美国公司都还都在等着呢。

阿斯麦CEO温彼得近日坦言,对于中国大陆的情况,公司不得不“静观其变”。“静观其变”说得太好听,用“动弹不得”更为恰当。

一方面,觊觎世界最大半导体市场,另一方面,背后一根绳让它不得不忍住。这也就算了,关键是随着时间的推移,这个市场正在慢慢对它关上大门。心里急啊,但是却要“静观其变”,这是何等煎熬。

预计明年国产光刻机将会交付,精度足以生产28nm级别的芯片,经过多次曝光,甚至足以生产7nm级别的芯片。台积电当年首次量产7nm就是使用的DUV光刻机经过多次曝光实现,而后来的n7+工艺,则通过引入EUV降低成本和改善良率。

目前美国由于过于焦虑,对于经济基本规律已经全然不顾了,甚至连成熟工艺的制造设备都进行了限制。这对于国产半导体设备制造商例如上海微电子不能不说是个好消息

一直以来,国产制造设备的发展差强人意,主要问题是技术刚刚实现了一点点突破,竞争对手就疯狂轻倾销,使得国内厂家叫苦不迭。现在,即便阿斯麦有心倾销,也是有心无力了。为何?美国拉着呢。美国的心理是,能让中国的科技慢一年是一年,反正代价也不是美国来支付。

至于先进工艺的真正突破,有的说法是10年,有的说法是15年。无论哪种说法,其结果对于阿斯麦都是不能承受之重。因为这至少意味着竞争将会变得惨烈,而它是否能再次回到这个全球最大市场,都未可知。

央视最新报道,EUV光刻机三大核心组件:双工件台系统、EUV光源系统、EUV光学镜头已获重大突破。不知阿斯麦还能静观其变否?

当然,国内芯片制造厂商没有也没必要等国产设备的交付才进行扩建,而是通过各种渠道,甚至通过采购二手设备,也要将产能扩张进行到底。这对于台积电来说,可以说是祸不单行。

首先,先进工艺产能在华为禁令之后大部分都让苹果霸占。由于苹果的强势地位,让台积电不得不降低利润率来迎合自己的这位大客户。这是其利润近期芯片短缺情况下,利润低于预期的主要原因。

其次,在成熟工艺方面,护城河在消失。根据统计,即便在疫情的冲击下,2020年上半年国内生产的芯片总量达到了1146.8亿块,同比增长16.4%。随着更多芯片扩产计划的完成,国产芯片产能将会更迅速地提高。这对于台积电来说可不是什么好消息。

不错,无论阿斯麦,台积电,目前都有着很高的战略价值,但是问题在于,这个价值正在迅速贬值,消失。这也是最近张忠谋,刘德音在各个场合呼吁大家保护产业链,不要试图建立独立产业链的原因。

目前看来,这两枚重要的棋子,似乎还看不到不成为弃子的可能。虽觉可惜,但也无能为力。


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