华为“Tier 1”梦难做

发表于： 2021年6月26日 2021年6月26日
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小米(HK:01810)造车，是一个现在觉得没什么，长期影响很大的决定。

小米的产品，像极了雷军的一生，简单、真诚、朴实，平易近人。没有太多的背景，成绩很好的从小学一直读到大学，毕业了辛辛苦苦做码农，因为技术出色财务自由，有一天想着“四十岁出头要做点事业”，成立了小米公司做手机。

现在，52岁的雷军说，他赌上了一辈子的积累和声誉，要做好人生的最后一次重大创业。

雷军，是“小镇做题家”一生所能够达到的终极目标。这个时代给了他所能给予的全部，但对任何一个到了他这个层级的中国男人来说，一个让他无法拒绝的致命诱惑又出现了，那就是青史留名。

一个人活着的意义是什么？不要告诉我是快乐，个人的人生，灌再多的鸡汤，也掩盖不了生活的平庸。

正如余光中写的，“我的国家，依然是五岳向上。一切江河依然是滚滚向东，民族的意志永远向前。”个人在历史大势面前，渺小的如同一粒尘埃。

从秦始皇开始到1912年溥仪退位，两千年的封建王朝，总共408位皇帝，我们能记住的有几个？皇帝都如此，何况一个普通人。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。在青史留名面前，生死又算得了什么呢？

这个目标，华为的任正非，已经实现了。雷军很成功，但就这些，还远远不够。

手机市场规模，是汽车市场的十分之一。中国现在的电动车市场，跟上个世纪初的美国，非常的像，各路豪杰你方唱罢我登场，直到1908年福特T型车首创流水线生产模式，汽车才从豪门玩具正式走入寻常百姓家。

特斯拉(NASDAQ:TSLA)从无到有引爆了这个市场，马斯克把自己的名字深深的印在了时代的车辙上。

现在，雷军也需要在这个市场上，证明自己改变人类交通生活形态的能力，把雷军两个字刻在未来智能驾驶的纪念碑上。

而且，这也算不上赌博。现在的电动车市场看似混沌，但在天量政策补贴，特斯拉和造车新势力暖场的背景下，中国的电动车供应商体系已经成熟，电池、电机和电控都有各种可靠的选择，造一辆电动车在硬件上已经没有困难。

小米可以发挥自己在集成和软件的优势，专注于后期的智能驾驶布局。已入局者虽然如过江之鲫，可大部分连发牌都够不上。有资格上桌的，还没入局的只有华为、苹果和小米三家。这个局面，甚至比当年小米造手机时面临的竞争格局要好。

雷军要为小米汽车而战；那么，坚持五年之内不造车，专注于做智能驾驶Tier 1，做OEM大厂贴心小保姆的华为，还扛的住么？

（注：“Tier 1”意为车厂一级供应商，给设备厂商供货，也就是说产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商。）

我们丝毫不怀疑华为在智能驾驶领域的实力。可我们怀疑华为严重低估了传统汽车供应链的封闭性。

2020年6月29日，《美国汽车新闻》发布了2020年全球汽车零部件配套供应商百强榜。你能想到，已经多年汽车产销量世界第一的中国，只有7家公司上榜么？这个数字，连韩国都不如，韩国都有8家，比中国还多一家。

排在前面的，我们印象里三大汽车厂马上要倒闭的美国，有24家上榜，日本21家，德国18家。中国排名最靠前的延锋，第19，是这些世界汽车零配件供应商的中国合资方，其实不能算我们的。

哪怕汽车销量世界第一已经维持了很多年，距离第一家合资车企北京吉普成立也都快40年了，中国汽车零部件企业还是一如既往的弱鸡。

华为的内部论坛上有一句非常著名的话，“内卷告诉我们，表面的精细、复杂、讲究不等于高级，更不等于先进，那只是一种自欺欺人的假象，一种黑暗中无知的消耗，一种悲哀的精神寄托。”

华为现在一头栽进的，就是这么一个高度内卷的体系。

为什么呢？因为汽车尤其是乘用车技术进步很慢，竞争格局稳定，相应的供应链体系也非常稳固，针插不进，水泼不入。

传统的OEM大厂，设计一款新车动辄五年起，大众在2015年就开始打造电动车专用的MEB平台，这个平台在中国的第一款车ID.4直到2021年才上市。工匠精神是有了，可时间呢？一上市即落伍，这五年，电动车技术有了多大的进步大众不知道么？

华为希望进入的前装市场，一个供应商新进入一家汽车品牌体系，耗费时间至少3年起，如果不在研发期间就进入新车型的合格供应商体系，后续配套根本就没戏。所以才有华为造车团队跟传统汽车零配件厂商从业人士鸡同鸭讲的沟通，现有厂商觉得华为不懂汽车零配件配套的规则，华为觉得你不懂技术。毕竟一个内卷化行业出来的人同打上门来的野蛮人，双方的思维很难在一个逻辑条线上。

华为寄希望的Tier 1，现在地位非常的尴尬。

首先，高通、英伟达在智能驾驶领域已经有了很强的先发优势，对于国际OEM大厂来说，选择这两家显然比华为更放心。

其次，对于国内的合资企业，在智能驾驶方面更倾向于沿用国际大厂的合作对象，至于那几家民营汽车企业，面对高通、英伟达的竞争，华为优势也不大，推进速度非常慢，毕竟理想是理想，吃饭是吃饭。

最后，只有那些在电动领域已经彻底躺平的公司，才会彻底投向华为，问题就是这些公司本身量就不大，卖车还要依靠华为自身的品牌号召力。

所以，哪怕华为确实只想做Tier 1，现状也不允许。

华为现在想要的做的，只是“让世界听到我们的声音”，这种绥靖主义注定没有什么结果。在这场电动车浪潮中，现在这批传统汽车厂商，最后活下来的概率可能都不大。跟一批注定要被淘汰的企业同行，自己也不会变得伟大。

卿本佳人，奈何作贼。这样也好，既然高度内卷的传统体系不肯接纳，那就自己动手，创造一个新世界吧。

失去的只是锁链，得到的却是全世界。小米要造车了，华为，也不会远了。

作者：愚老头，在雪球设有同名专栏

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。

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