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2020年,整个半导体产业迎来了年终考试。一年的挑战和不安都在近期变成了一份份财报,或悲观或乐观。2020年发生的种种,如疫情、复杂的国际形势等,就像被打开的潘多拉魔盒。

藏在盒底的希望,又以不同的形式存在行业人士的心中,在2021年到来之际,这种希望呼之欲出。

数据中的2021

机构的预测一直是跨年前的看点,如同晚会一开始的大合唱,让观众直接进入某一种情绪的主题。国际货币基金组织(IMF)不久前提高了对2020年和2021年地区GDP增长的预测。它预测今年全球GDP下降4.4%,明年则增长5.2%。
据WSTS的数据,预测2021年全球半导体将增长8.4%,达到4694亿美元,创出历史新高。得益于内存和光电子分类的两位数的增长,对内存的乐观程度与IC Insights保持一致。WSTS还表示,其他所有产品类别和所有地区都有望实现增长。几个月前,WSTS的增长预期是6.2%。

按具体产品来看,2021年存储器市场将同比增加13%,对整体起到拉动作用。目前,用于智能手机和数据中心的半导体存储器的需求正在增加,制造商已开始增产。预计2021年CPU等“逻辑半导体”市场也会增长7%。其原因是,以5G普及为契机,人工智能(AI)的利用不断扩大。
根据SIA预测,1987-2018年全球半导体市场规模呈波动性扩张趋势,在2019年市场规模小幅萎缩后,2020-2021年应属于下一半导体市场上行周期的开端。在中美贸易摩擦激化了供应链风险后,半导体自主可控既成为国家的发展政策,也成为国产终端产品厂商推进国产化替代的巨大动力。
据PWC预测,在2021年,汽车和工业领域市场扩张速度将显著加快、分别达18%和16%, 而历经2020年高速增长期的通讯领域市场扩张速度将显著放缓、仅0.6%,与之相反,受疫情影响2020年有所萎缩的消费电子领域扩张速度将明显回暖、达26%。作为持续扩张的优质赛道,叠加疫情催动下在家办公需求提升,根据PWC预测,2020年数字中心赛道扩张速度将达4.0%,而2021年该市场增速将放缓至 1.1%,不过,2022年数据中心市场扩张速度将达7.0%,即2021H2或将迎来数字中心产业链厂商的基本面拐点。
几天前,SEMI发布了全球半导体设备相关预测,半导体制造设备的OEM(原始设备制造商)2020年的收入将达到689亿美元,比2019年的596亿美元增长了16%。该势头还会保持下去,2021年全球半导体制造设备市场将达到719亿美元,2022年达到761亿美元。
从最新的一些预测来看,2021年半导体的希望之火在不断燃烧,但这把火是否能消灭贯穿全年的疫情影响呢?
 

疫情这一年

正如大家所见,整个2020年的半导体市场以疫情作为开端,涨价作为结尾,中间一直穿插国际新闻。产业界人士的神经全年无休,而对于2021年,产业各界都有自己的看法和预期。
关于疫情,麦肯锡在一篇名为《披荆斩棘,强势归来:后疫情时代半导体产业如何崛起》的报告中提到,疫情极大改变了半导体行业的基本面,包括客户行为、业务营收和公司运营等诸多方面。
对于全球第一模拟芯片公司德州仪器(TI)来说,解决困境的方法就是加大研发寻找出路,德州仪器副总裁,德州仪器中国区总裁胡煜华(Sandy Hu)表示:“新冠疫情给公司的业务带来的一定的挑战,得益于德州仪器的业务韧性,截至第三季度末,我们的业绩并未受到较大影响。此外,随着三季度疫情的好转,公司产品需求也有所增加。但是,疫情对经济的冲击可能会持续数年,我们仍需保持谨慎的态度。在这种情况下,德州仪器也制定了不同的应对策略。短期内,我们将大力投资研发环节,同时推广德州仪器线上购物平台TI.com,保证长期的制造能力。”
德州仪器中国区总裁胡煜华Sandy Hu
“研发就是我们的核心竞争力之一,”胡煜华表示:“德州仪器每年在研发上的支出为15亿美元。我们将继续不断创新,为顾客提供优质产品,涉及汽车、工业、可穿戴设备、通讯等领域。我们也将在5G领域投资发力,继续推动5G投资。”
此外,据介绍,TI的另一大应对策略就是线上购物平台TI.com。这一购物平台拓宽了销售渠道,提高了德州仪器的影响力,因此我们将继续大力开发这一平台,更好地对接客户,进一步发展他们成为德州仪器的老客户,推荐更多优质产品以供选择。
胡煜华将疫情的挑战总结为“数字化加速建设”的机遇:“随着新冠疫情引发全球范围内的新一轮数字化浪潮,以及中国加大数字技术设施的建设,市场将迎来数据爆发式增长和电子产业进一步快速融合发展。”
作为一家全球知名的电子零部件企业,村田在2020年的前两个季度受疫情影响较大,营收同比相比有所降低。村田(中国)投资有限公司市场总监门脇利宏在受访时表示,随着中国经济的快速恢复,欧美市场也随之有所起色,村田在第三季度缩小了营收减少的幅度。
“进入第四季度,疫情仍在海外扩大,中美贸易战影响还存在,目前情况还不明朗。长远看,5G技术的发展带来技术的革新,疫情下的远程办公,在线教育等都会带动电子行业的恢复和成长。”
在村田眼中,当下依旧是挑战和机遇并存的时代,村田选择了一种不断向前拓展的姿势,门脇利宏表示:“在大变革的时代不应该是进行取舍,而是扩大覆盖范围,通过丰富的产品及解决方案来满足客户的不同需求。为了在不断地创新变化中成为不可或缺的元器件制造商,在保持现有技术优势的前提下,也不能忽视前沿技术的研发。”
村田(中国)市场总监门脇利宏
“今年疫情爆发对公司运营无疑产生了较大影响,但武汉新芯排除万难,立即启动紧急疫情防控工作,制定了多项科学、严格的防疫措施,武汉新芯厂内员工、厂商人员及所有后勤保障人员无一感染,并且与产业链企业协同作战,联防联控,稳定生产,全方位保障了客户利益。”武汉新芯COO孙鹏在接受半导体行业观察采访时如此说道,地处武汉的武汉新芯比国内其他公司第一时间感受到了疫情的影响,也非常快的做出了决策,来保障公司的运营和发展。
武汉新芯COO孙鹏
资料显示,武汉新芯2006年成立于武汉,专注于先进特色工艺开发,重点发展晶圆级三维集成技术、特色存储工艺和先进模拟射频工艺平台。
同时,随着疫情常态化,武汉新芯始终坚持把员工生命安全放在第一位,持续严格执行各类防疫政策,将疫情防控工作进行到底。孙鹏表示:“公司也会根据全球疫情发展变化的情势,科学灵活地调整应对策略,保持全速运转,加快推进新项目研发合作,继续为客户创造更大价值。”
国产Fabless企业将目光更多聚焦在产业链平衡上,如果上游拿不到产能,对于设计企业来说,将会是巧妇难为无米之炊。东芯半导体股份有限公司(下简称“东芯”)就是这样一家公司,公司产品专注于NAND、NOR、DRAM芯片。
东芯副总经理陈磊
东芯副总经理陈磊表示:“我们在晶圆厂的合作上不仅有国内的SMIC,也有台湾地区的力晶,在封测厂的合作上也有国内和国外的合作伙伴,不仅可以保证产能,也可以降低供应链的风险。”
疫情让整个半导体届的节奏突然放缓,在想办法极力生存的同时,各大企业也都看到了自己真正想要的东西,发挥自己所长,期待在2021年大放异彩。

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困境是反思的最佳时期,此时不同的企业在技术和市场上的布局张力也有所不同。但接受采访的企业无意例外的都秀了自己的看家本领,并对新兴技术吹向了进军的号角,但每一个计划都那么沉稳。
其中值得关注的就是新基建,2020年吹起的这股新基建风口,一夜之间,无人不识新基建。新基建主要包含的信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施,都离不开集成电路的基础支撑作用。没有集成电路,就没有现代信息技术,也就无法实现融合。胡煜华非常看中2021年新基建的机遇,并认为能够给半导体行业的复苏带来转机。
胡煜华在受访时,表达TI对新基建的重视:“得益于TI在模拟和嵌入式芯片广泛的产品组合和电源管理技术的优势,我们可以为新基建的广泛应用提供强有力的支持,涵盖工业、汽车、个人电子产品、企业系统和通信基础设施等领域。”
中国市场是TI提及的另一个重点,从1986年建立第一间办公室,TI在中国市场耕耘了近35年,建立了17个销售和技术支持办事处、3个研发中心多个产品线、2个产品分拨中心、1个一站式的制造中心。胡煜华表示:“在北京、上海和深圳的TI中国研发中心,我们的本地研发工程师们,为中国市场和世界其他地区设计创新的器件和解决方案,包括为重要的新基础设施市场提供解决方案。我们将积极地参与并融入中国未来的数字经济和创新生态,携手合作伙伴,共同发展创新科技,帮助我们的客户获得成功,推动行业的成长,助力中国的创新发展。”
村田则将火力集中在5G及汽车电子领域的技术革新,更是将其作为战略部署和运营,门脇利宏认为,疫情加速了数字化转型,其中5G、汽车电子就是商机。据市场调研机构IC Insights预测,到2021年,汽车半导体将成为芯片行业中最强的终端市场,汽车电子系统产品销售额年复合增长率CAGR将实现5.4%的涨幅。

图源:IC Insights
从产品角度来讲,村田在5G方面的优势是能及时对应客户需求,在技术和产品方面都具备竞争力。提供从元器件、模块到软件的整体解决方案。村田产品的技术优势是小型化、低损耗、低功耗、耐高温。
汽车方面,村田的6轴惯性传感器适用于车辆位置检测及导航,车辆状态检知及稳定性控制等领域,以厘米级精度提供车辆动态和车辆位置信息,确保实现安全、可靠且经过验证的自动驾驶。此外,村田的pdqb绕线技术实现了大功率变压器的高频率、高效率、小体积应用,可以构建200kHz以上的高频变压器,甚至可在高达250kHz的频率下工作。
武汉新芯将目光专注在三大先进特色工艺平台,3DLink,NOR Flash以及先进模拟射频工艺平台,不断革新技术,持续优化产品组合,为客户创造更大价值。值得一提是半导体三维集成技术平台3DLink,据孙鹏介绍,该平台工艺技术处于国际先进水平,工艺稳定性高,目前已经在多个客户的多种应用产品实现量产。
随着行业智能化变革,小到一个耳机,大到各类智能产品,都离不开存储器。存储器本身也受到了市场的热捧,据IC Insights近期的一份报告预计,NANDFlash的收入增速将从2019年的-27%升至2020年的19%,增速领先其他半导体产品;DRAM的收入增速将从2019年的-37%升至2020年的12%,增速排在所有半导体产品中的第三名。

图源:IC Insights
在存储领域,东芯则技术和市场两手抓,据陈磊介绍,在NAND Flash领域,东芯在国内领先的24nm的工艺制程上也有突破,这带来了在器件的特征尺寸、产品功耗、成本、可靠性上的优势。
关于明年发展,陈磊表示:“东芯首先要做的还是要扎根国内,深耕好国内市场,把东芯现有的客户服务好,扩大市场份额。同时,我们也准备积极地往海外市场发展,凭借销售团队过去开拓海外市场的经验,进一步拓展海外市场,在欧美建立专门本地化销售团队,提升公司在当地的市场地位和影响力。”

本文源自:电子圈

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