大咖谈芯 | 美方启动“无限追溯”机制或将破坏全球半导体产业链格局

近日，美国半导体设备制造商应用材料公司（Applied Materials）和泛林集团(Lam Research)等公司发出信函，要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业（如中芯国际和华虹半导体等），不得使用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路，同时“无限追溯”机制生效。早在去年年底，《瓦森纳协定》进行了新一轮的修订，增加了两条有关半导体领域的出口管制内容，主要涉及计算光刻软件以及12寸晶圆技术，目标直指中国正在崛起的半导体产业。

首先，中国是全球最大的集成电路应用市场

作为全球主要的电子信息制造业生产基地，在整机系统需求的带动下，中国对各类集成电路产品的需求快速增长。2019年国内半导体市场需求规模超过1万亿元，在全球市场中所占份额超过35%，随着国内工业化、信息化，城镇化不断推进，还将催生更大的市场需求。

其次，中国是全球集成电路产业增长最快的地区之一

自2000年至今，国内集成电路产业保持了20%以上的年均增速，增速数倍于全球平均水平。目前产业已经形成了以长三角、珠三角、津京环渤海以及中西部地区为代表的多极发展格局。

第三、中国已成为全球集成电路贸易最为活跃的区域

2019年中国进口集成电路4451.3亿块，同比增长6.6%；进口金额3055.5亿美元，同比下降2.1%。出口集成电路2187亿块，同比增长0.7%；出口金额1015.8亿美元，同比增长20%。中国已深度融入世界半导体分工协作的大格局之中。

2019年中国大陆集成电路销售收入突破7562亿元，同期中国集成电路制造和封测业产值分别同比增加16.07%和16.26%，这对半导体设备带来的旺盛的需求。2019年全球半导体设备市场规模594亿美元，中国大陆地区市场规模达133亿美元，占比超过22%。2019年应用材料公司中国区业务营收42亿美元，占比近30%；2019年泛林集团中国区业务营收21亿美元，占比近22%。

我们认为本轮的制裁会使国内集成电路行业经历一段艰难的时期，同时我们也应当清醒认识到，全球经济一体化的今天，不同经济主体间的关系早已错综复杂互为关联，限制性的措施同样会深深损害美国半导体设备厂商的利益。美国半导体行业协会、美国国家对外贸易委员会、国际半导体产业协会SEMI以及其他六个组织表示拟议变更将对半导体产业、全球供应链和更广泛的技术领域产生重大影响。

总之，集成电路是高度全球化的产业，国际合作是保障产业链正常运转的必要条件。纵观中国集成电路产业的发展历程，一直受到瓦森纳协定的制约，业界或早已习惯了出口控制机制等禁令。本次限制措施未必对中国集成电路产业造成影响，但势必会深刻改变全球集成电路产业格局。