大咖谈芯 | 美方启动“无限追溯”机制或将破坏全球半导体产业链格局
近日,美国半导体设备制造商应用材料公司(Applied Materials)和泛林集团(Lam Research)等公司发出信函,要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业(如中芯国际和华虹半导体等),不得使用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路,同时“无限追溯”机制生效。早在去年年底,《瓦森纳协定》进行了新一轮的修订,增加了两条有关半导体领域的出口管制内容,主要涉及计算光刻软件以及12寸晶圆技术,目标直指中国正在崛起的半导体产业。
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首先,中国是全球最大的集成电路应用市场
作为全球主要的电子信息制造业生产基地,在整机系统需求的带动下,中国对各类集成电路产品的需求快速增长。2019年国内半导体市场需求规模超过1万亿元,在全球市场中所占份额超过35%,随着国内工业化、信息化,城镇化不断推进,还将催生更大的市场需求。
其次,中国是全球集成电路产业增长最快的地区之一
自2000年至今,国内集成电路产业保持了20%以上的年均增速,增速数倍于全球平均水平。目前产业已经形成了以长三角、珠三角、津京环渤海以及中西部地区为代表的多极发展格局。
第三、中国已成为全球集成电路贸易最为活跃的区域
2019年中国进口集成电路4451.3亿块,同比增长6.6%;进口金额3055.5亿美元,同比下降2.1%。出口集成电路2187亿块,同比增长0.7%;出口金额1015.8亿美元,同比增长20%。中国已深度融入世界半导体分工协作的大格局之中。
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2019年中国大陆集成电路销售收入突破7562亿元,同期中国集成电路制造和封测业产值分别同比增加16.07%和16.26%,这对半导体设备带来的旺盛的需求。2019年全球半导体设备市场规模594亿美元,中国大陆地区市场规模达133亿美元,占比超过22%。2019年应用材料公司中国区业务营收42亿美元,占比近30%;2019年泛林集团中国区业务营收21亿美元,占比近22%。
我们认为本轮的制裁会使国内集成电路行业经历一段艰难的时期,同时我们也应当清醒认识到,全球经济一体化的今天,不同经济主体间的关系早已错综复杂互为关联,限制性的措施同样会深深损害美国半导体设备厂商的利益。美国半导体行业协会、美国国家对外贸易委员会、国际半导体产业协会SEMI以及其他六个组织表示拟议变更将对半导体产业、全球供应链和更广泛的技术领域产生重大影响。
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总之,集成电路是高度全球化的产业,国际合作是保障产业链正常运转的必要条件。纵观中国集成电路产业的发展历程,一直受到瓦森纳协定的制约,业界或早已习惯了出口控制机制等禁令。本次限制措施未必对中国集成电路产业造成影响,但势必会深刻改变全球集成电路产业格局。
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