围魏救赵：美国未来科技战略的推演
为何疫情肆虐，美国还不忘遏制华为？
3月27日，路透社报道了白宫正在考虑新的出口管控措施，可能会限制台积电在内的供应商对华为进行出口。
华为在其年报说明会上，对此问题做出了回答。华为认为：
“如果美国政府实施这种措施，中国政府也只能实施相应的措施，对美国有关公司限制出口。在美国的管制下，华为还能从韩国的三星、台湾的MTK、大陆的展讯购买芯片进行手机生产。
就算华为长期不能生产芯片，但是相信在中国会有很多芯片企业崛起，华为也还是可以通过这些企业和韩国、日本、中国台湾、欧洲芯片研究厂商进行合作进行生产。如果美国政府可以直接修改外国厂商的游戏规则，其实是在破坏全球的自由贸易。如果中国政府也采取相似的政策，这会对全球产业产生多大影响？最终，毁掉的将不只是华为一家企业。”
这段回答有3个比管制本身更为关键的信息：
- 1. 华为可以和非美国企业做生意，长臂管辖的“实际作用”有限；
- 2. 华为正在扶持中国国内芯片企业，而且已经看到的成效；
- 3. 如果美国政府的长臂管辖歇斯底里，那么大家一起玩儿完。
关于第1点，之后如果有必要，我会从瓦森纳协议的角度详细说明。
关于第2点，华为为什么说“相信中国很多芯片企业会崛起”？这里面有一个很重要的事实，很多芯片企业已经不再是“渣男”，逐步成长为男神。
有很多朋友发给我昨天一张渣男、男神、Diao丝、备胎的图片，这里顺便评论一下。很明显，发图的桶子很久没有做行业研究了，因为医药应该明显从男神沦为D丝，部分创新药成为渣男，而极少数公司成为男神，此为其一。而家电，在很多人眼里也已经成为备胎…
更明显的，就是忽略了很多半导体公司已经或者即将成为男神。过多的论证没有意义，只说一点：
想必没有多少人会觉得大基金是个笨蛋吧？那么你觉得国家大基金怎么看这张图，是一笑置之，还是嗤之以鼻？真正的大规模产业投资并且最终获取巨大财富的，都是在投资具有底层逻辑的资产，只有短期的投机资金才会在四个象限里开启电风扇模式。
其实，魔幻的事实是：
很多人讨厌“渣男”，是因为自己不是那个“渣男”。甚至当渣男成为男神，反倒会让人觉得生活充满了无趣…
要不很多人不愿意持有茅台呢？就是因为“赚钱太无聊”，无法显示其高超的手艺。
至于第3点，如果美国政府歇斯底里地限制所有国家的相关公司自由的和华为做生意，这无疑是穿皮鞋和光脚的死磕，脑残行为。
华为昨天提到了一篇BCG的报告《How Restrictions To Trade With China Could End US Leadership In Semiconductors》，这篇报告发布于3月18号，其中最核心的观点就是：
如果美国禁止中国公司采购美国芯片产品，将会使美国在半导体产业的领导力迅速下降，最终将被韩国、日本、中国所替代。
目前，美国在几乎所有大的半导体领域里都处于领导地位，在这方面，我们不得不承认美国强劲的实力，不可撼动。
然而很明显的是，从2014年开始美国的市场整体市场份额持续下降，韩国快速攀升，已经达到美国的50%。中国目前只有美国的约10%。
从产业链角度看，美国在相当大的一部分领域里的市场份额接近或者超过50%，除了半导体代工被中国台湾的台积电截胡，OSAT半导体封测被中国台湾和大陆挤压以外，就剩下半导体材料是个弟弟。
半导体材料基本被日本、韩国以及中国台湾等瓜分掉了市场。
这个图非常有意思，直接揭示了半导体产业的核心逻辑——一票否决权。
各个国家都在寻求那一票否决的权力，瓦森纳组织的稳定就是建立在这个基础之上。保证自己先活着，实在不行可以跟强盗“鱼死网破”，是瓦森纳协议“没什么实质意义”的根源。
这个之后再谈，总之目前美国在半导体领域全面领先，即使在某些领域内有明显的不足。但到底是什么原因导致了美国对于华为的仇视以及不择手段？还非要以自己10倍于中国的体量和中国死磕？
这明显是不合理的状态，把华为毁掉，可能也就是让中国从5%降到2%，但是美国可能从48%下降到30%。
美国的设备商场应用材料和泛林半导体，来自于中国的营收都将近30%，如果没了中国市场，这两家公司基本上直接亏损，因为这两家公司的净利润率都是20%，损失了如此大的营收，但是成本不会下降这么多。
现在美国半导体公司面临的现状是：
要么亏损，要么提高30%的售价。换句话说，要么活的半死不活，要么提价大家一起速死。
中国其实逐步也开始拥有一票否决权：巨大的统一市场+隐现的美国式全领域布局。
丧失掉中国市场，半导体设备厂商会瞬间生不如死；而且一旦中国被禁，以中国的体制和现有能力，中微公司这样的企业，将会越来越多，只会加速中国替代的进程。
这里要说明一点，类似于光刻机这样的设备，暂不考虑，我更倾向于这是一种“历史的偶然”。
这是目前中国半导体领域的产业事实，中国和美国的产业界过的都很艰难，并非只有中国被按在地上摩擦。就像华为说的，毁掉的不会是华为一家。那么拥有巨大利益的美国实际上受伤更深。
所以，美国一直在推迟关于华为的限制令，其实就是一张牌，一张讨价还价的牌而已。我们不讨论什么国家安全，这是美国人讲的便宜话。美国在叙利亚干掉了伊朗的3号人物，全世界应该都知道自己最大的国家安全威胁到底是谁。
到这里，已经可以得出一些初步的结论：
- 1. 美国看起来想弄死华为，不仅杀敌800自损1w，而且一定会便宜韩国和日本；
- 2. 这一年的事实说明，美国搞不死华为。
这就很奇怪，美国到底为什么要对5%市场份额的中国这么忌惮，而放任韩国和日本快速发展呢？
美国科技战略的推演：围魏救赵
原因只有一个：中国能够对美国未来的战略形成威胁，而且把美国套路学习的明明白白，像极了自己。
不仅战略布局像，而且脾气也像。不仅提倡全球化合作，还想建立共同体，这是抢了过去美国人作为班长的活儿。
美国未来的科技战略，也就是下一代的科技革命——人工智能以及量子霸权。在疫情之下，基本没什么人还记得这个东西。
但是美国人没有忘，美国人很清楚知道自己限制中国半导体的目的是什么。
人工智能领域的全球论文产出，在1990s进入增长期，90年代末论文增长速度明显加快。近十年来达到了每年10w篇以上的数量级，人工智能领域的论文占全球论文总数的比例已经达到了6%，2019年也许会更高。
而中国的人工智能的发展也出奇的快。2018年中国已经超越美国，成为AI融资规模第一大国家。
这就是便宜资本的效用，让“看明白”的人能够借助超级便宜的资本实现自己的战略意图。
就在欧美疫情爆发前，2020年2月欧盟发布了《人工智能白皮书》。白皮书的目的在于协助欧洲各国同“其他国家”在人工智能与科技领域相抗衡。
欧洲委员会已根据“数字欧洲计划”提出了超过40亿欧元的建议，支持高性能和量子计算。
去年6月，美国对《国家人工智能研究和发展战略计划》进行了更新。新计划重新评估了联邦政府人工智能研发投资的优先次序，指出扩大公司合作伙伴关系对美国人工智能研发至关重要。随着新计划的出台，美国政府人工智能研发战略重点也随之扩展至8个。
去年10月24日，谷歌的量子计算机，实现了量子计算200秒=地球最强超算1万年的突破，谷歌为此已经闷头干了13年。
这个事儿大到由CEO皮猜亲自官宣，论文登上了Nature 150周年纪念特刊、各大主流媒体头版头条，热度全网第一。
谷歌更倾向于称这为量子优越性，但是特朗普的大女儿伊万卡直接称之为“量子霸权”。实际上，很明显伊万卡的说法更符合我们的理解。
美国就是在打造量子霸权，借此继续领先世界100年。
中国目前在AI领域无论是人才还是发展程度，都远远的落后于美国。但是却好于其他国家，包括日本和欧盟。中国的AI人才数量只有美国的约1/3，相关的水平可能连1/3都不到，但是中国是投资最大、响应最快而且最有潜力和美国抗衡的国家之一。
中国的布局和手段，和美国非常像。都是大规模的投钱+国家意志，没什么说的，在下一次科技革命这件事儿上，市场和自由都没那么重要。引导巨大的社会规模资金流向AI领域，甚至联邦政府直接投资，引入五角大楼的订单就是过去美国发展半导体的路径。
这一套没有人比中国更了解了，唯一不同的是，这次中国“有钱了”，而且未来钱会更多。
至于量子霸权，其实AI一直没有得到本质的发展，就是因为量子计算机的发展迟滞。即使是谷歌或者IBM，也仅仅是在液氮环境下造了一个“罐子”，离成熟的商用化还非常遥远。
也就是说，是算力，制约了AI的发展。现在的AI就是大N号的围棋软件或者Siri，深度学习等等还处在数据统计与分析的阶段，无法真正的产生质变。
直到出现量子计算，以人类目前无法理解的算力，才有可能催生出真正的AI。
量子霸权和人工智能，才是美国人下一代的科技战略。这个战略不允许任何人干扰，尤其是中国。
美国人很清楚，虽然现在中国非常弱小，但是中国的体制和这些年赚的钱，尤其是加上这次因为疫情放的大水，中国不会愁钱。如果中国把巨大的资金引入AI，那么美国相对于中国在AI领域的领先很可能会快速缩小。
而对于中国半导体产业的围追堵截，甚至是下死手，并不是美国人的根本战略。这就能够解释，为什么美国人希望“遏制中国半导体”，而不是下决心“干掉中国半导体”，因为自己也要发展AI，现在的半导体虽然相对于未来的量子计算机有些弱小，但是在十年或者二十年的时间范围内，这还是属于最高精尖的产业。美国没必要也不可能在实现量子霸权之前把半导体彻底干掉，那么也实现不了了。
所以美国最终是希望“所有人都向我申请，是否能供货华为”，而不是“所有人都不能供货华为”。
控制，远比扼杀要好用的多。
真正的战略大师，讲究的是围而不歼、围魏救赵，拖慢中国半导体的发展速度，压制中国在AI领域的快速做大。
对于美国人的尿性，我们从中兴通讯的事件里可以看到，美国希望中兴通讯休克，而非挂掉。然后以各种奇葩理由入主中兴、监管中兴、控制中兴。
对于华为，美国人也是同样的想法，接管华为要比灭掉华为更符合美国人的利益。然而华为是块硬骨头，不仅没垮掉，还让美国人崴了脚。
对于华为的战略，应该是美国这么多年最大的战略失误，特朗普原本以为华为是中兴，捏一下就休克，结果发现一脚踏进去深不见底。
到此，未来美国制裁华为、限制华为，我们都应该从3个角度看：
- 1. 华为很难；
- 2. 美国也很难；
- 3. 大国角力，争取时间。
不用妄自菲薄一听到制裁就尿裤子，也不用吹捧“厉害了我的国”，实际上双方都是在抢时间，最终的结果很可能是中美遥遥领先于其他国家。
至于中美，希望我们能扛住美国对半导体的压制，同时不要在AI领域的研究上落后美国太多。
美国人过分的重视半导体，这种“干不死、自己又很受伤”的手段很可能让我们认为这就是他们的目的，而忽略了他们真实的科技战略。
希望华为能扛住，强烈看好中国半导体产业的发展。等到一切都实现的时候，我们再来看看到底谁是最帅男神。
