台湾 IC 业者眼中的 Chip4：美国不惜搞垮台积电！

发表于： 2023年11月1日 2023年11月1日
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摘要：CHIP4不是一个单纯的经济行为，已经是一个政治行为。美国成立“Chip 4联盟”，不仅是为了持续控制半导体产业，还为了巩固其强势的美元地位。

近日，与我国台湾地区的多位IC同仁深入交流，了解倾听他们眼中的美国“Chip 4联盟”的企图。

当前美国对中国大陆的行径类同当年美日半导体之争

从上个世纪80年代美日半导体产业之争来看，当年日本半导体占全球市场份额达50%以上，美国对日本半导体产业实施了一系列的打压：发起“日美一揽子经济协议”、《美日半导体协议》、反倾销等手段，要求日本开放市场，并减少对美贸易顺差设定具体的“数值目标”和“客观标准”，实施高额惩罚性关税。

这些压制手段，使得日本的半导体产业逐渐失去优势。日本半导体产业在全球的份额从50%下降至10%。上世纪80年代世界半导体十强企业中，日本占一半，但到了2019年，仅有东芝一家位列第九。而东芝经营严重亏损，最终出售了自己的半导体业务。

图示：1980年至2006年半导体销售各区域的份额

与此同时，美国企业、美国经济再度获得压倒性的统治地位。

图示：1980年至2000年美日半导体行业领导地位的变化（深色底为日本公司）

此次，美国对中国大陆的一系列打压，从限制成熟制程的半导体设备、EDA软件、存储芯片、高端芯片GPU，以及签署芯片法案，力图推进“Chip 4联盟”来孤立中国大陆，这一系列操作与当年美国对日本半导体产业的打压类同。

回顾全球半导体发展的整个历程，当年美国只将利润率高、轻资产的芯片设计业保留在国内，而将投资大、利润率低的封装制造业外移。

当前，半导体制造成为产业角逐的高地。一方面，在摩尔定律日趋趋缓的情况下，半导体封装制造显得越来越重要。另一方面，逆全球化推动全球供应链转向封闭、安全、可控，美国需要将半导体制造掌握在自己手中。

为此，作为全球半导体制造龙头的台积电，成为美国政治角力的一个对象，美国希望台积电到美国去建厂，把先进工艺制程引过去。

然而，美国重振半导体制造的希望并不大。

从成本来看，台积电创始人张忠谋明确表示过，美国的芯片制造成本比中国台湾高出近50%，没有任何竞争力。美国此举是从政治思维出发，但终究还是要回归到经济层面。当美国的芯片设计公司在本国投片制造，其成本比在台湾地区生产贵50%时，在美国生产的这些终端产品在市场就变得没有竞争力，除非是一些国防领域等特殊应用。

从文化层面来看，在亚洲尤其是在华人世界，吃苦耐劳，并且极具集体意识和奉献精神，使命必达，才做到了高效、极致的企业生产管理。而西方国家根本不可能做到，西方的工程师休假时，往往都会关闭手机。

近期的事实再次证明了这一点。一位台湾IC业者告知，台积电被迫在美国亚利桑那州建晶圆厂后，在美国招聘了一些工程师，这些美国工程师赴台湾地区培训之后，就在Facebook和推特上发内容称台积电管理文化没有人性。

而对于美国发起的Chip4，已经不是单纯的从经济层面的考量，而是美国的政治战略思维。

台积电未来或沦为美国公司

当前，中国台湾地区内部存在明显分歧，当地政府希望与美国结盟，而台积电明确表示在美建厂并不可行。

台湾IC业者提到，8月初佩洛西窜访中国台湾，就是要消费张忠谋和台积电，台湾地方政府也在消费台积电，因为台积电现在太重要了。

他们提到，现在台积电非常难，避不开当地政府和佩洛西，只好勉为其难地去参加宴席。那天张忠谋当面就泼了佩洛西的冷水，张忠谋说晶圆代工在美国根本没有竞争力，也很不给地方政府面子，为什么他敢这么讲？因为他心里很清楚，现在台积电有被全球利用的价值。

台积电希望当地政府不要过多地干预他们，政府只要帮他去做几件事——要水、要电、要土地就好，其他不要做过多地干预。

近段时间，台积电股价下跌。台湾IC业者认为，下跌原因就是因为美元。台积电什么时候才会不跌？等美元不会涨的时候，台积电就不会跌。

可以去对照一下美元的走势跟台积电的股价的相对关系。现在的全球金融商品都有联动性，联动性会产生套利的空间，或者是避险的利益。现在金融商品的交易，背后的目的已经不像以前那么单纯了。

他们还提到，身边的IC朋友们半开玩笑地认为，台积电为了避开这种地缘政治的风险，将来台积电的全球总部可能会移到美国去，它会变成一家美资的公司。而他们也表示，玩笑背后有一定的逻辑关系，现在持有台积电股份的绝大多数是外资，只是交税的地方是在台湾地区。

对美国而言，台积电变成美国公司，美国才放心。博通总部从新加坡迁回美国就是一个近期的案例，博通计划收购美国公司高通，最后美当局以国家安全为由否决了这项收购。博通总部迁回美国的两个考量：一方面是因为美国共和党的税改计划，美国的企业税将从过去的35%降至20%，另一方面则是为了避开美国外国投资委员会的审查，让美国放心，“我是美国公司”。

将来，台积电会不会因为地缘政治演变出一些很尴尬的局面，被迫做出这样的决定？

当前，台湾IC业者都在关注台积电在美国的晶圆制造厂到底需要几年才能收回建厂成本？甚至台湾地区的不少IC从业者担忧“美国不惜搞垮台积电”！他们为了美国的利益，不惜让半导体的制程倒退20年。

美国现在是要走回头路，以前美国采用IDM模式，从设计、制造、封测都是自己干，现在他们也想像以前一样，所有东西都要自己掌握。但是，当时美国IDM厂独霸全球时，没有台积电、三星。现在，产业和时代背景已不一样，美国想要重新回到过去，什么都自己干，不见得会成功。

台湾IC业人士认为，美国推进Chip4，从政治角力、经济角力做全盘的分析，才是这个议题的一个精髓。美国重振其半导体制造表面是经济层面的考量，实际其背后是政治考量，是为了拥有绝对的控制权。