中国芯片产业发展趋势展望与供应链国际化发展
分享嘉宾
工信部赛迪顾问股份有限公司副总裁
李珂
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今年是特别的一年，是咱们中国改革开放40周年，前两天刚开完大会，对半导体行业而言，今年是集成电路诞生60周年，1958年当时基尔比制作了集成电路芯片，他在2000年的时候获得诺贝尔学的物理学奖。应该说回顾60年的发展，今天我们聚焦在生态链的建设，的确感触很多，现在行业也很热，几乎每天都有会。
就我个人而言在整个行业中聚焦在生态链，聚焦在我们的供应链，本届应该还是首次，过去更多产业、市场、技术、设计、制造、封装测试、设备材料每个领域都有自己的会议，但是聚焦在生态链、供应链还是第一次。所以，也是受大会组委会的要求，我主要报告两点内容，第一个介绍整个集成电路产业现在发展的态势，第二个就是供应链发展，无论是今年几大事件，其实我个人感觉在我们业内有不同的声音、不同的观点。中国的集成电路产业如何发展？在我个人看来，或者赛迪研究院看来生态链构建一定还是按照国家既定方针，总书记说的走国际化发展道路。两点内容做逐一汇报。
第一个行业热度非常高，从内外部不是偶然的。全球半导体市场这是今年11月份发布的数据，我们可以看到2017年全球集成电路、半导体增长20%，这个在最近10、20年所有的高速增长，今年略有回落，大概15%左右的增速。从明年来看按照预测，市场要重回2.6%比较悲观，后面还会跟大家分享，这个不必过分悲观，好日子怎么两年就过去了。
第二个看一下区域结构，就像昨天和几位国外的日本朋友、几位回国创业的专家，我们领导交流的时候，其实大家都有一种感受，现在搞集成电路好像就像年初说的3.0看法，中国现在三个最：第一中国是全球最大的半导体市场，我们看这个图，他们注意到亚太地区占全球60%，按照我们赛迪研究，中国市场在亚太大概占80%，因为亚太除了日本，亚太除了韩国有一些，东南亚基本上都是在中国，所以中国在全球半导体市场当中占了一半的份额，所以说如果一个市场在全球占一半，我们市场牵引，我们搞行业，我们客商是不是都应该来到中国。
第二个观点我们说为什么说预测明年全球2.6%的增速，我们并不需要太过悲观，我们看全球半导体市场增长靠什么？主要看右边这个图，主要就是靠33.3%就是销售量增长，价格涨了两倍，所以带动整个市场的增长，而别的领域基本上还是比较理性。明年，图上没有列出来。按照WSTS的数据，他们预测明年销售额负增长，主要价格优波动。其他三个领域处理器、逻辑电路、模拟电路跟在座的各位关联度更大，因为做存储器就那么几家，这个还是保持10%的增速，所以大家不用过分悲观，对于我们来说市场还是可以，主要做处理器这个行当。
回到第二个最，中国集成电路产业是过去20年全球集成电路产业增长最快的地区，没有之一。为什么？我们刚才第一图，过去20年全球半导体增速也就4%到5%，中国增速是将近25%，一个产业连续20年保持25%的增长速度，这个在世界产业发展史上不多见。过去我们搞十五规划的时候，当时中国集成电路在全球份额不到1%，0.8%，到2017年到15%左右，所以基本上达到当时做的十一五、十二五几个规划。在这样一个产业热土当中，我们投身到产业当中，无论是创业也好，朋友来做供应链的供给也好，无疑是最有前途。美国诞生60年的产业，基本上投资商不关注了，而恰恰半导体在全球很难拿到钱，大家有钱搞生物医药、人工智能、大数据，谁会把钱投资有摩尔定律，每18个月降价一半，这个华尔街根本不看，所以我们说来中国最合适的，第二个最就是产业发展最快的。
按照协会统计，前三个季度产业发展态势还是不错的，中美贸易争端在第四季度有显现，前三个季度都保持20%的增速，设计业已经是份额最大将近40%，这么量的体量规模增长速度也在放缓。过去20年整个集成电路年均增速25%，设计年均增速超过40%，一个行业很难一直保持这么高的增速。如果说设计行业增速放缓，对于供应链厂商一个好消息？芯片制造业，国内芯片制造业在加速发展，投资密集型，技术体现最集中，最近几年保持25%的增长速度，这个是难能可贵，后面封装、物料、化学品，设计行业毕竟是轻污染坐在办公室，真正在整个产业链、供应链拉动效率比较大还是芯片制造领域。
刚才谈到芯片制造的拉动效益，我们看封装测试受益最明显，在20年前，2000年占70%的份额，之后应该说设计、芯片相对比较快，封装测试相对比较平缓，过去都是国际低成本的制造基地，过去大概十几年投资行业一直发展比较平缓，年均不到10%。最近在芯片制造业快速发展带动下，我们现在封测业又回到将近20%，台积电在南京设厂，华天在南京设一个很大的封测厂，这个对供应链又是好消息。
最后，我们说为什么国际化发展？现在我们在非常多国际场合，包括我本人也参加半导体国际组织，美国、日本、欧盟、中国台湾、韩国、中国每年都有几次会议，我们中国搞集成电路重来没有关起门来，所以中国现在是全球半导体贸易最为活跃的地区，别的领域我们研究不多，我本人不懂，但是半导体行业我们可以理直气壮的跟任何国外友人说，我们从来没有关起门来搞，中国的集成电路80%以上是国外厂商提供，我们一直鼓励国外厂商来华，技术合作、投资设厂也好，过去是这样，未来我们还会是如此，欢迎我们更多的国际半导体企业来中国发展。
所以，借着刚才的话题汇报一下，半导体供应链几个环节，或者国际化发展的情况。第一个现在国内半导体市场需求80%以上是依靠进口，我们右下角这个图，查了一下全球前20大半导体厂商，中国是他们最大的市场。比如像高通60%以上芯片为什么卖到中国，中国福州中院世界有名，要禁售iphone，包括美光为什么较劲，50%以上的产品卖到中国，所以中国是高度开放的市场，全球20大企业或者所有的半导体厂商都来中国做生意，但在这样的情况之下，我和日本友人开玩笑，我们东方的文化，我们从历史上发展，中国、日本、韩国咱们都是勤勤恳恳、老老实实做声音，我们就靠诚实、勤劳，我们特别痛恨用行政手段、非市场手段去干预市场发展，中国有一句俗话挡人财路如杀人父母。
你高通不卖中国芯片，你高通利益受损，高通是台积电第二大客户，台积电投了这么大钱，设备也要去闲置，每年折旧费是多少，相信国际友人都有共识，我们在半导体行业是高度国际化，我们一定要确保国际化生态链和供应链，我们要联合起来，为什么要成立联盟，联合起来不让我们行政手段或者非市场手段阻碍我们整个芯片行业的发展。
对于下面从四个领域简单介绍一下：第一中国晶圆制造主要在亚洲，中国台湾现在全球最大的晶圆制造，欧洲已经不到10%的份额，大概全球70%将近80%产能是放在我们亚洲地区，特别是东亚这几个国家和地区，所以我们对产业的生态变化我们特别敏感，因为生意受影响，但是我们刚才几个淮安领导县，一个生产线120亿投下去，如果受到影响受不了。
从技术对比来看，国际国内共同发展，现在台积电已经量产，每年5纳米，我们国内中兴国际14纳米，明年小批量，我们技术演进在同步进行，这个生态链是很好的消息。其次供应链重要环节就是在EDA，EDA60亿美元，全球半导体大概4700亿美元，EDA占1%左右，但是这个领域包括这三个企业他们的知名度绝不只1%，国内主要华大九天在做，份额大概在10%，其实算一下全球也就是这么四家企业，国际上三家，我们国内华大九天在做，华大九天在部分领域还可以，这是第二个案例，我们在EDA领域其实是供应链重要环节，没有EDA设计业怎么搞，这个领域大家真的是，据我观察真的没有什么竞争，这三家和九天合作很好，还在酒桌一起喝酒，对于国际半导体企业是一样的，你作为国际企业如果你的EDA工具全是美国一个国家能够提供，那我相信对于韩国厂商，对于日本厂商也不是一件好事，谁都不愿意把鸡蛋放在一个篮子里。
再一个光刻机，很遗憾随着光刻机技术不断演进，现在嵌入式也好，投资说实话太大，我们现在观察尼康、佳能不再投钱，现在纳米级基本上不做，我们在8寸还能见这两个，像台积电基本一家独大，我们国内现在也有两家企业起来了，上海微电子14纳米，他们微米级很多4寸、6寸做的很多，我们无论中兴国际，包括SK他们说明中国能扶持一家做光刻机很好，我们未来不能只买ASML一家，如果中国企业能够丰富我们整个全球半导体供应链、产业链对全球都是好事，无论是做代工只剩下台积电，我们做光刻机只剩ASML，对于中小企业很别扭，大家甲方、乙方不好说了。
第四个大硅片，第一个市场很热，无论是国内还是国际，到今年年底还是比较火，这个领域日本企业天下，三菱等已经占了大半，我们要和日本参加供应链，在设备领域其实佳能、尼康做的不错，如果从供应链缺了日本就不完整了。
其实在形势之下，我们国内缺口很大，在8寸领域今年缺口在一半，就是国内自给率达到一半，如果生产线投资顺利基本实现供需平衡，这是8寸，12寸预测更大，预测2020年需要8800万片，我们国内预测100万片，只是一个零头。所以需要日本企业的帮助，相信我们能和日本包括国际企业在硅片等有合作空间。下午还有几个产业专场对接，希望在国际化视野共同构建半导体的产业链和生态链。
谢谢大家。
本文内容来自“2018中国半导体生态链大会暨半导体生态链核心基地与产业支撑中心成立大会”会议资料，经嘉宾允许，作者将内容进行整理发布，原创版权所有，转载必须授权。
